德国电信在出售荷兰子公司T-Mobile的同时 增持其在美国的股份
来源： 2021-09-08 11:58:59
德国电信(Deutsche Telekom)已与软银集团(Softbank Group)达成换股协议，以增持其在美国子公司T-Mobile的股份，并在一次重大重组中出售了其荷兰子公司，此举加强了这家德国集团对跨大西洋业务的关注。
作为今天宣布的两项交易的结果，德国电信将增加其在T-Mobile美国的股份5.3%至48.4%。
这使得首席执行官蒂姆·霍奇斯(Tim Hoettges)更接近他的目标，即获得对这家市值1700亿美元的美国电信运营商的直接控制权。
作为回报，软银将获得现金和德国电信4.5%的股份，在这家日本集团将其美国子公司Sprint出售给T-Mobile后，软银与德国电信建立了直接的股权关系。这笔交易于2020年初完成。
最新的交易旨在锁定这笔交易，使德国电信接近获得T-Mobile美国的多数股权。T-Mobile美国占德国电信集团销售额的五分之三，是德国电信利润最丰厚的部门。
对于软银创始人孙正义(Masayoshi Son)来说，换股交易将软银在这家美国公司的剩余股份，换成了在德国电信(Deutsche Telekom)的战略持股。德国电信在十几个欧洲国家也有业务。
Hoettges表示:“对于德国电信及其股东来说，这是一笔非常有吸引力的交易，他们将进一步受益于T-Mobile美国及其他地区的价值创造潜力。”
“但我们不仅仅是在增加我们在T-Mobile美国的股份，我们也欢迎软银成为德国电信新的关键投资者和战略合作伙伴，”首席执行官补充道。
软银的马塞尔•克劳雷(Marcel clure)表示:“这是一笔具有里程碑意义的交易，对我们投资的公司——软银和德国电信(Deutsche Telekom)——来说是真正的三赢。”
日本软银集团(Softbank)的股价在东京股市受此消息影响上涨了10%，而德国电信(Deutsche Telekom)在法兰克福的盘前交易中上涨了2.4%。软银旗下的愿景基金(Vision Fund)是全球最大的科技投资者。
另外，德国电信以51亿欧元的价格将其荷兰子公司T-Mobile Netherlands出售给了私募股权公司Apax和Warburg Pincus组成的财团。
2018年，德国电信从瑞典Tele2手中收购了荷兰业务的控股权，但从未将该部门视为核心资产。该部门排名第三，远远落后于KPN和沃达丰Ziggo。
德国电信将从荷兰交易中获得的38亿欧元收益中拿出一部分用于增持T-Mobile美国股份。
瑞典的Tele2也出售了在荷兰T-Mobile 25%的股份。
在与Sprint达成交易后，根据股东协议，德国电信拥有与软银在T-Mobile美国的剩余股份相关的投票权。它还与软银达成了期权交易，锁定了增持T-Mobile美国股份的权利。
但由于德国电信背负着近1300亿欧元的债务负担，其现有的杠杆率意味着它总是很难支付现金来获得T-Mobile美国的多数控制权。
根据换股协议，德国电信将向软银发行2.25亿股新股，发行价为20欧元，比当前市价高出12%。
作为回报，软银将以平均每股118美元的价格向德国电信出售约4500万股T-Mobile美国股票。相比之下，T-Mobile上周的收盘价为136美元。
此外，德国电信将从软银手中购买约2000万股T-Mobile美国公司的股票，这将为日本投资者带来一笔横财。
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